Bumi Raih Pinjaman JP Morgan US$ 150 Juta

VIVAnews - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali memperoleh pinjaman senilai US$ 150 juta dari JP Morgan Chase Bank NA. Penandatanganan perjanjian kredit itu dilakukan hari ini, Senin 7 Desember 2009.

Direktur Bumi Resources Eddie J Soebari dalam penjelasan tertulis perseroan yang dipublikasikan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, hari ini mengatakan, JP Morgan Chase Bank NA bertindak sebagai original lender dan arranger.

Sementara itu, JP Morgan Chase Bank NA, cabang Hong Kong sebagai facility agent dan security agent. "Jangka waktu pinjaman enam bulan," kata Eddie.

Meski demikian, Eddie tidak menjelaskan penggunaan pinjaman JP Morgan tersebut. Eddy menjelaskan, transaksi tersebut tidak termasuk material, kategori afiliasi, maupun memiliki benturan kepentingan.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga

Sebelumnya, sejak Agustus hingga November 2009, Bumi Resources telah memperoleh pendanaan sebesar US$ 3,17 miliar. Perolehan dana itu di antaranya untuk pembiayaan utang.

Dalam materi paparan publik perseroan terkait Investor Summit and Capital Market Expo 2009 yang digelar 3 Desember 2009 di Jakarta, disebutkan, perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari China Investment Corporation (CIC) sebesar US$ 1,9 miliar, penerbitan obligasi konversi US$ 375 juta, dan fasilitas dari Credit Suisse US$ 300 juta.

Selain itu, perseroan mengeluarkan surat utang yang dijamin US$ 300 juta dan penerbitan obligasi konversi US$ 300 juta.

Fasilitas pinjaman dari CIC digunakan untuk pembayaran kembali utang US$ 1,2 miliar, akuisisi US$ 500 juta, equity swap US$ 100 juta, dan modal kerja serta pengeluaran lain US$ 100 juta.

Sementara itu, dari penerbitan obligasi konversi US$ 375 juta, dana digunakan untuk equity swap US$ 115 juta, capped call US$ 52 juta, dan belanja modal serta pengeluaran lain US$ 208 juta.

Fasilitas dari Credit Suisse dan surat utang yang dijamin seluruhnya digunakan untuk investasi dan akuisisi.

Sedangkan dari obligasi konversi US$ 300 juta, Bumi menganggarkan US$ 100 juta untuk pembayaran kembali utang, US$ 25 juta guna equity swap, investasi dan akuisisi US$ 169 juta, serta pengeluaran lain US$ 6 juta.

arinto.wibowo@vivanews.com

Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024