Februari, Bakrie Terbitkan Obligasi Konversi

Selasa, 19 Januari 2010 - 09:56 WIB

Oleh :

Arinto Tri Wibowo,

Sumber :

VIVAnews - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) akan segera menerbitkan obligasi konversi (convertible bonds) atau obligasi tukar (exchangeable bonds) sebelum kuartal I-2010.

Chief Financial Officer (CFO) Bakrie & Brothers Eddy Soeparno berharap, pelaku pasar bisa merespons penerbitan obligasi tersebut. Nilai penerbitan obligasi masih berkisar US$ 200-250 juta.

"(Penyerapannya) tergantung pasar," kata dia saat ditemui di Wisma Bakrie 2, Jakarta, Senin malam 18 Januari 2010.

Eddy menjelaskan, perusahaan menargetkan penerbitan obligasi konversi tersebut sebelum kuartal I-2010, atau pada Februari. Perseroan akan menawarkan obligasi kepada pihak-pihak yang tertarik.

Meski demikian, dia mengaku, pihaknya belum menunjuk advisor obligasi.

Sekitar 30-40 persen hasil penerbitan obligasi itu akan dialokasikan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang perusahaan. Sisanya untuk investasi perusahaan, termasuk mendanai kebutuhan penawaran umum terbatas (rights issue) anak usaha.

arinto.wibowo@vivanews.com