VIVAnews - PT Pertamina (Persero) mengharapkan penerbitan obligasi global perusahaan senilai US$ 1-1,5 miliar dapat dilaksanakan pada April-Mei 2010.
"Obligasi global mungkin April-Mei," kata Direktur Keuangan Pertamina Ferederick ST Siahaan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.
Menurut Ferederick, seluruh persiapan penerbitan obligasi tersebut saat ini terus dilaksanakan. Perusahaan sudah menunjuk Citybank, HSBC, dan Credit Suisse sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) penerbitan surat utang tersebut.
Ferederick mengatakan, kepastian penerbitan obligasi tersebut masih harus menunggu kondisi pasar global. Namun, dia tetap mengharapkan dapat menerbitkan obligasi pada semester I-2010.
Untuk penerbitan obligasi global tersebut, perusahaan tidak perlu memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk membiayai belanja modal perusahaan yang ditaksir mencapai Rp 46 triliun. Perusahaan menargetkan kebutuhan dana untuk investasi tersebut dapat dipenuhi sebesar 60 persen dari eksternal dan sisanya internal.
Kendati belum melakukan roadshow, perusahan optimistis obligasi tersebut bakal diminati pasar. Hal itu berkaca dari perolehan pinjaman perusahaan yang melebihi permintaan.
Dia juga mengatakan, perusahaan bakal menerbitkan obligasi dengan denominasi rupiah. Surat utang itu direncanakan terbit setelah perusahaan menyelesaikan penerbitan obligasi global.
Seluruh penerbitan surat utang tersebut akan menggunakan laporan keuangan perusahaan 2009. Untuk obligasi rupiah, perseroan akan mendaftarkan rencana itu ke Bapepam-LK.
"Obligasi ada rencana, belum tahu detailnya. Tapi, kami akan issue setelah obligasi dolar AS," katanya.
Seperti penerbitan obligasi global, perusahaan akan menggunakan dana penerbitan obligasi rupiah untuk membiayai rencana investasi. Selama ini, kebutuhan investasi umumnya menggunakan denominasi rupiah.
arinto.wibowo@vivanews.com
VIVA.co.id
27 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Youtube Music Tambahkan Fitur Baru Fungsi Podcast
Gadget
32 menit lalu
YouTube Music terus meningkatkan pengalaman mendengarkan podcast bagi pengguna dengan menghadirkan berbagai fitur baru yang menarik. Opsi penyaringan baru
Memilih Smart TV Terbaik dengan Budget Terbatas: Rekomendasi di Bawah Rp 2 Juta (April 2024)
Gadget
sekitar 1 jam lalu
Temukan 5 Smart TV terbaik dengan harga di bawah Rp 2 juta di April 2024. Kualitas tinggi, harga ekonomis!
Saldo DANA Gratis dari Google Untuk Kamu! Aplikasi aman dan menguntungkan, Klaim Sekarang Juga!
Gadget
3 jam lalu
Nikmati saldo DANA gratis dari Google sekarang juga! Temukan cara mendapatkannya melalui artikel ini. Aplikasi aman dan menguntungkan.
Oppo baru saja merilis ponsel terbaru mereka di segmen entry-level, yaitu Oppo A60, yang pertama kali diluncurkan untuk pasar Vietnam. Menawarkan sejumlah Fitur Menarik
Selengkapnya
Isu Terkini