BNIS Perkenalkan Inovasi Baru BIONS New Web Trading System
- BNI
Bisnis manajemen investasi dilakukan melalui anak usaha BNIS yaitu BNI Aset Manajemen, yang merupakan salah satu dari sepuluh perusahaan aset manajemen terbesar di Indonesia dengan asset under management sebesar IDR 28,8 triliun (data per December 2021).
Untuk mendukung kesuksesan BNIS dalam memasarkan dan membantu emiten menerbitkan global bond, BNIS didukung oleh BNI Securities.
Pada tahun 2021, BNI Securities turut membantu Bank BNI dalam menerbitkan obligasi global Additional Tier-1 Capital (“AT1 Global Bond”) dengan hasil perolehan modal hingga USD 600 juta.
Penerbitan AT1 Global Bond BNI merupakan transaksi AT1 Global Bond pertama dari Indonesia dan berhasil menggalang permintaan mendekati USD 3 miliar dari investor global.
BNI Securities juga telah berhasil membantu Indofood Consumer Brand Product (“ICBP”) dalam menerbitkan global bond dengan total nilai sebesar USD 1 miliar dengan permintaan dari investor global mendekati USD 3,5 miliar.
Hal ini menjadi penanda sinergi sukses diantara Grup BNI yang akan terus dilakukan untuk saling. mendukung kinerja masing-masing dan di antara anak perusahaan dalam Grup BNI.
Investment Banking memiliki peran penting dalam mewujudkan strategi Wholesale Banking BNI, dan divisi Investment Banking BNIS merupakan salah satu yang teraktif di industri pasar modal di Indonesia. Di tahun 2021, BNIS merupakan salah satu advisor M&A terdepan di Indonesia untuk sektor konstruksi dan infrastruktur.
BNIS berhasil menyelesaikan divestasi 4 aset jalan tol kepada investor/operator jalan tol domestik maupun internasional, kemudian akuisisi saham minoritas di Semen Holcim (SMCB) oleh Taiheiyo Cement Jepang melalui skema rights issue (cross border M&A) dan restrukturisasi keuangan grup Waskita termasuk transaksi rights issue sehubungan dengan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Indonesia ke Waskita.
Di sektor pertambangan, BNIS berhasil merampungkan penawaran umum saham PT Archi Indonesia Tbk, IPO besar pertama di Indonesia yang menggunakan e-bookbuilding, dan divestasi saham treasury PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
Pada tahun 2020, BNIS meraih penghargaan sebagai The Best GRC to Corporate Risk Management & Performance in Human Capital melalui media BusinessNews Indonesia dan Governance, Risk & Compliance (GRC) & Performance Exellence Award.
