VIVAnews - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menerbitkan obligasi subordinasi I sebesar Rp 3 triliun. Tingkat kupon yang ditawarkan bekisar 10,75-12 persen.
Menurut EVP Coordinating Finance and Strategy Bank Mandiri Pahala Mansyuri, obligasi itu akan menambah rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 1,5-2 persen.
Penerbitan itu bertujuan meningkatkan permodalan dan menambah struktur dana jangka panjang perseroan, sehingga mampu memperkuat ekspansi kredit pengembangan usaha. "Penerbitan itu juga membuat Bank Mandiri lebih siap menghadapi penerapan beberapa regulasi yang baru di 2010," ujar Pahala.
Obligasi bertenor 7 tahun ini mendapat peringkat AA+ dari Pefindo atau menjadi peringkat rating tertinggi untuk obligasi subordinasi.
Sementara itu, dari sisi timing, Pahala mengatakan saat ini tren penurunan suku bunga terutama suku bunga deposito sebesar tujuh persen pada akhir tahun membuat pasar obligasi lebih bergairah.
Pembentukan harga (book building) sendiri dilakukan 6-19 November 2009 dan pernyataan efektif dari Bapepam-LK diharapkan 1 Desember 2009. Sedangkan masa penawaran diperkirakan 3-7 Desember 2009, dengan masa penjatahan 8 Desember 2009.
Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Securities.
Obligasi tersebut mengambil acuan FR0030 plus 100-225 basis poin (bps).
Pada penutupan Jumat lalu, FR0030 ditutup dengan yield 9,75 persen sehingga kupon obligasi subordinasi Bank Mandiri diperkirakan 10,75-12 persen.
antique.putra@vivanews.com
VIVA.co.id
2 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Inilah Diantara Filsuf Stoicisme yang Berfokus pada Karakter, Budi Pekerti, dan Pendidikan
Wisata
10 menit lalu
Filsafat Stoicisme merupakan salah satu aliran filsafat kuno yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang karakter, budi pekerti, dan pendidikan. Beriku
Ingin saldo DANA gratis Rp500 ribu? Ikuti panduan ini untuk memanfaatkan promosi dari DANA, mulai dari cashback hingga penggunaan aplikasi penghasil uang. Cek aplikasi!
Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang telah menjadi fokus bagi banyak filsuf sepanjang sejarah. Mereka memiliki pandangan yang beragam t
Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya mencakup pembelajaran pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas. Sal
Selengkapnya
Isu Terkini