VIVAnews - Obligasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) X dan sukuk ijarah III tahun 2009 senilai maksimal Rp 2,2 triliun memberikan kupon 14,75 hingga 15 persen. Penerbitan obligasi konvensional sebesar maksimal Rp 1,44 triliun dan sukuk ijarah Rp 760 miliar.
Masing-masing obligasi dan sukuk terdiri atas dua seri dengan jangka waktu lima tahun dan tujuh tahun. "Kupon berjangka waktu lima tahun sebesar 14,75 persen dan tujuh tahun 15 persen per tahun," kata Marciano H Herman, managing director PT Danareksa Sekuritas dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, Jumat 19 Desember 2008.
Pada saat paparan publik, rentang kupon yang ditawarkan 50-150 basis poin (bps) di atas benchmark. Namun, dengan membaiknya kondisi pasar obligasi dua pekan terakhir yang mengakibatkan kecenderungan turunnya imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN), kupon yang ditetapkan sangat menarik.
Pada saat pembentukan harga (book building), total indikasi permintaan yang diterima penjamin pelaksana emisi mendekati Rp 2,5 triliun. Dana pensiun dan asuransi mendominasi permintaan. Indikasi permintaan itu lebih tinggi dibandingkan nilai awal yang ditawarkan sebesar Rp 1,5 triliun, sehingga disepakati jumlah emisi sebesar Rp 2,2 triliun.
"Tingginya permintaan antara lain didukung oleh perkembangan pasar yang membaik dan sudah lama tidak ada penerbitan instrumen baru di pasar," ujar dia.
Danareksa Sekuritas bersama dengan PT Trimegah Securities dan PT Indopremier Securities bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam proses penerbitan obligasi dan sukuk PLN tersebut.
Baca Juga :
STY Kantongi Rahasia Keganasan Uzbekistan di Piala Asia U-23: Saya Tak Pernah Kalah dari Mereka
VIVA.co.id
29 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Ikhlas Pada Apa Yang Belum Bisa Kamu Miliki, Karena Yakin Allah Pasti Akan Mencukupi
Olret
16 menit lalu
Sehingga tidak perlu merasa iri, dengki dan marah hanya karena belum bisa memiliki sesuatu dari dunia yang bersifat fana ini. Hidup tentram dan bahagia sudah cukup
Ingat, itu bukan berarti kamu harus sukses di usia 20. Tapi, lebih memikirkan masa depan kamu nantinya dan mulai serius dalam meraih mimpi. Nah, buat membantu kamu
Paint with Love menekankan kepribadian konyol para pemeran utama dan perbedaan dramatis mereka dalam pemutaran perdana. Hal ini membuat perjalanan pertumbuhan
Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur mengamankan pria berinisial A (32), pelaku pencurian dengan pemberatan modus ganjal ATM. Bukan kali pertama, dia telah melancarkan aksi.
Selengkapnya
Isu Terkini