- Istock
VIVA.co.id - PT Indosat Tbk berencana menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap II sebesar Rp2,68 triliun dalam lima seri. Rencana tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi Indosat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 18 Mei 2015.
Obligasi Seri A sebesar Rp554 miliar, dengan tingkat bunga tetap 8,55 persen per tahun, jangka waktu 370 hari. Seri B sebesar Rp782 miliar, dengan tingkat bunga tetap 9,25 persen per tahun, jangka waktu tiga tahun.
Kemudian, seri C sebesar Rp584 miliar, tingkat bunga tetap 10 persen per tahun, jangka waktu lima tahun. Seri D sebesar Rp337 miliar, dengan tingkat bunga tetap 10,25 persen per tahun, jangka waktu tujuh tahun. Terakhir, seri E sebesar Rp427 miliar, dengan tingkat bunga 10,40 persen per tahun, jangka waktu 10 tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 4 September 2015. Bunga obligasi terakhir, sekaligus jatuh tempo, akan dibayarkan pada 14 Juni 2016 untuk obligasi seri A, 4 Juni 2018 untuk obligasi seri B, 4 Juni 2020 untuk obligasi seri C, 4 Juni 2022 untuk obligasi seri D, dan 4 Juni 2025 untuk obligasi seri E.
Pada saat bersamaan, Indosat juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan Indosat tahap II, senilai Rp416 miliar. Sukuk ijarah ini ditawarkan sebesar 100 persen, yang diterbitkan tanpa warkat.
Sukuk ijarah ini juga diterbitkan ke dalam lima seri. Seri A sebesar Rp55 miliar, dengan cicilan imbalan Rp4,7 miliar, tenor 370 hari. Seri B Rp76 miliar, dengan cicilan imbalan Rp7 miliar, tenor tiga tahun.
Seri C Rp67 miliar, dengan cicilan imbalan Rp6,7 miliar, tenor lima tahun. Seri D Rp43 miliar, dengan cicilan imbalan Rp4,4 miliar, tenor tujuh tahun. Seri E sebesar Rp175 miliar, dengan cicilan imbalan Rp18,2 miliar, tenor 10 tahun.
Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, di mana tanggal pembayaran cicilan ijarah pertama pada 4 September 2015. Sementara itu, cicilan imbalan ijarah terakhir, sekaligus tanggal pembayaran kembali sisa sukuk ijarah, akan dibayarkan pada 14 Juni 2016 untuk sukuk ijarah seri A, 4 Juni 2018 untuk sukuk ijarah seri B, 4 Juni 2020 untuk sukuk ijarah seri C, 4 Juni 2022 untuk sukuk ijarah seri D, dan 4 Juni 2025 untuk sukuk ijarah seri E.
Penerbitan obligasi serta sukuk Indosat sudah memperoleh hasil pemeringkatan efek atas utang jangka panjang dari PT Fitch Rating Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat yang diberikan AAA (Triple AAA) dan AAA (Triple A) Syariah.
Indosat telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Securities, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities, sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk.
Tanggal efektif jatuh pada 4 Desember 2014, masa penawaran umum obligasi dan sukuk akan dilakukan pada 28 hingga 29 Mei 2015. Tanggal penjatahan dilakukan pada 1 Juni 2015, tanggal distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 4 Juni 2015 dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 5 Juni 2015.
