Kupon Obligasi Bank Jabar Mengacu SUN

Selasa, 2 Juni 2009 - 12:05 WIB

Oleh :

Arinto Tri Wibowo,

VIVAnews - PT Bank Jabar Banten mematok kupon obligasi yang mengacu imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN). Untuk obligasi seri I, kupon mengacu SUN seri FR18 ditambah 50-100 basis poin (bps) dan seri II berbasis FR51 ditambah 50-150 bps.

Bank Jabar Banten berencana menerbitkan obligasi VI-2009 senilai Rp 1,5 triliun. Sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi dialokasikan untuk membiayai ekspansi kredit.

Direktur Utama Bank Jabar Banten Agus Ruswendi menilai, penerbitan obligasi saat ini merupakan waktu yang tepat karena tren penurunan suku bunga simpanan.

"Likuiditas secara nasional juga masih tinggi," kata dia pada due diligence obligasi di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa 2 Juni 2009.

Obligasi itu, dia menambahkan, memiliki tingkat kupon tetap. Masing-masing seri berjangka tiga dan lima tahun. Obligasi tersebut memperoleh peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan outlook stabil.

Bank Jabar Banten telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi (underwriter) obligasi. Wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Mega Tbk.

Masa pembentukan harga (book building) diagendakan 2-15 Juni 2009, pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diharapkan 23 Juni, dan masa penawaran 26-30 Juni.

Sementara itu, penjatahan dijadwalkan pada 1 Juli, distribusi 3 Juli, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juli 2009.