VIVAnews - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menawarkan kupon obligasi XIII-2009 senilai Rp 1,5 triliun yang mengacu pada surat utang negara (SUN) ditambah 150-250 basis poin (bps).
Direktur Keuangan BTN, Saut Pardede, mengatakan, obligasi itu ditawarkan dalam tiga seri, yaitu seri A dengan tenor tiga tahun dengan indikasi kupon yang mengacu FR 18 ditambah 150-250 bps.
Sementara itu, kupon obligasi BTN seri B dengan tenor empat tahun mengacu FR 33 ditambah 150-250 bps, dan seri C bertenor lima tahun berdasarkan FR 51 ditambah 150-250 bps.
Berdasarkan data perdagangan Rabu 22 April 2009, SUN seri FR 18 memiliki kupon 13,175 persen, FR 33 (12,5 persen), dan FR 51 (11,025 persen). Dari data tersebut, indikasi kupon obligasi BTN seri A ditawarkan sebesar 14,675-15,675 persen, seri B (14-15 persen), dan seri C (12,525-13,525 persen).
"Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk ekspansi kredit," kata Saut dalam paparan publik penerbitan obligasi BTN di Jakarta, Kamis 23 April 2009.
Saat ini, dia melanjutkan, loan to deposit ratio (LDR) BTN mencapai 101 persen, sehingga perseroan perlu mencari sumber dana lain seperti melalui sekuritisasi aset dan penerbitan obligasi.
Tahun ini, Bank Tabungan Negara menargetkan penyaluran kredit baru sebesar Rp 12, 2 triliun atau turun dibanding 2008 yang mencapai Rp 15,5 triliun.
Pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diperkirakan diperoleh pada 19 Juni 2009, masa penawaran 22-23 Juni 2009, dan pencatatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juni 2009.
BTN menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai pelaksana penjamin emisi, sedangkan PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.
VIVA.co.id
28 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Garuda Muda Siap Hadapi Uzbekistan, Shin Tae-yong Ungkap Rahasia Keunggulan Timnas U-23
Bandung
5 menit lalu
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memiliki keyakinan bahwa timnya dapat meraih kemenangan melawan Uzbekistan dalam pertandingan semifinal Piala Asia U-23 2024
Bukayo Saka kembali jadi bintang kemenangan Arsenal. Kali ini satu golnya membawa klub menang 3-2 atas Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League.
Media Vietnam, Thanh Nien, memprediksi bahwa sepakbola Indonesia akan segera melampaui Thailand dan Vietnam dalam waktu dekat. Prediksi ini didasarkan pada penampilan lu
Meskipun tidak berhasil dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies Baswedan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan pesan perubahan dan keadilan bagi Indonesia.
Selengkapnya
Isu Terkini